La información oficial brasileña señala que en el primer tercio del año (enero/abril) ese país exportó 7,7 millones de toneladas de harina de soja, mientras que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el mismo lapso la Argentina colocó 7,5 millones.
En tanto, los Estados Unidos, con la información actualizada al mes de marzo, llevaba exportados 4,9 millones, con lo cual para el mes de abril ya podría haber colocado en el orden de los 6,5 millones de toneladas.
De este motivo, se potencia un riesgo que desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja) vienen planteando desde hace tiempo: que Argentina pierde su lugar como número uno mundial en exportaciones de harina de soja, que hasta ahora mantenía de manera holgada.
LA HARINA DE SOJA, EN EL MUNDO
Esta evolución de los países competidores no es casual. El informe WASDE del USDA proyecta un crecimiento del crushing estadounidense de 8,2 millones de toneladas para la campaña 2026/27 respecto de los 66,6 millones de la 2024/25, mientras que Brasil gana 6,8 millones desde los 58,2 millones respecto de esa campaña.
En sentido opuesto, la Argentina tendría una leve disminución de 200 mil toneladas.
En gran medida, el incremento de la molienda tanto en Brasil como en los EEUU está ligado a la política de biocombustibles, la cual, al impulsar el uso de aceite de soja para elaborar biodiesel o diésel renovable, demanda más molienda y libera mayores cantidades de harina de soja.
De hecho, la cámara aceitera brasileña, Abiove, acaba de señalar que la molienda de soja alcanzará un récord de 62,5 millones (1 millónpor encima de la estimación del USDA) y la exportación de 24,8 millones de toneladas de harina de soja.
Al mismo tiempo, los datos de la National Oilseed Processors Association (NOPA) viene mostrando incrementos interanuales en la molienda de soja a niveles de dos dígitos, que llevan la molienda de soja a niveles récord.
Justamente por ese motivo, las exportaciones proyectadas por el USDA marcan un fuerte crecimiento para los principales competidores de la Argentina.
Así, los EEUU pasan de 16,6 a 19,7 millones de toneladas, exhibiendo un incremento de 19%, mientras que Brasil lo hace de 23,4 a 26,9 millones, con 15% de crecimiento. En tanto, para el organismo norteamericano, la Argentina exportará 29,4 millones en 2026/27 versus 29,8 Mt en 2024/25.
UNA CARRERA EN QUE ARGENTINA SE REZAGA
Puesto en perspectiva, en los últimos 10 años, la exportación de harina de soja de Brasil está casi duplicándose, mientras que la de Estados Unidos aumenta un 83%, contra un estancamiento de la exportación argentina.
Yendo a lo que está pasando en este primer cuatrimestre del año, se ve a Brasil con una fuerte presencia en el mercado de Indonesia, a donde lleva exportados 1,5 millones de toneladas, por delante de Tailandia hacia donde derivó 910.000 y de Irán, que representó otras 839.000.
En tanto, la Argentina tuvo como principal comprador a Indonesia, pero con 826.000 toneladas; es decir, un millón menos que Brasil, seguido por Vietnam con 698.000 y Turquía con 630.000.
Por su parte, los Estados unidos tienen a Filipinas como su primer comprador, con 837.000 toneladas, tras el cual se posicionan mercados del continente americano como México, Colombia y Canadá.
Pero hay un dato importante, en el lapso analizado (en este caso enero a marzo) las exportaciones a Vietnam crecieron de 92 a 210.000 toneladas; es decir, 2,3 veces de aumento.
Es relevante porque, en el marco de la política de tarifas de la administración de Donald Trump, uno de los mercados abordados para equiparar la balanza fue justamente Vietnam, quien se comprometió a aumentar sus compras de los Estados Unidos.
A modo de ejemplo, en el siguiente gráfico se puedeapreciar cómo la harina de soja brasileña ganó terreno en el mercado de Indonesia respecto de la Argentina, que inicialmente arranca en un nivel similar o superior a Brasil, situación que se revierte a partir de 2022.
CONCLUSIONES
Estamos a muy poco tiempo para que Brasil se convierta en el primer exportador mundial de harina de soja, empujado por su creciente producción y su política de biocombustibles.
En tanto, la producción argentina se encuentra estancada en torno a los 50 millones de toneladasy la posición como exportadora se sostiene gracias a la importación de soja paraguaya.
Es necesario aumentar la producción por incremento en la productividad y mejorar la competitividad del complejo soja.
En lo primero, acelerar la baja de las retenciones, incrementar el corte de biodiesel al 15% y adecuar la Ley de Semillas para garantizar los derechos de propiedad intelectual son tres elementos fundamentales.
En lo segundo, la licitación de la hidrovía y su profundización, la recuperación del sistema ferroviario y la infraestructura caminera constituyen aspectos esenciales para bajar costos logísticos.
